乙丙橡胶世界市场分析
 乙丙橡胶(EPR)是20世纪80年代以来合成橡胶品种中发展*快的一种，是世界上耗胶量仅次于丁苯橡胶和顺丁橡胶的*三大合成橡胶品种。由于乙丙橡胶具有*的耐候性、耐臭氧性和耐热老化性、耐化学品(非极性溶剂除外)性能和电绝缘性能，广泛用于汽车制造、建筑、聚合物改性和电线电缆等领域。主要消费市场是汽车工业、建筑材料、电线电缆、聚烯烃改性和油品添加剂等。
    目前，全世界共有10个国家的24套装置生产乙丙橡胶，据世界合成橡胶生产者协会(IISRP)统计，2005年全世界乙丙橡胶的总生产能力为151万吨/年，其中西欧地区为49万吨，北美地区为47万吨，亚太地区为23万吨，拉丁美洲等其他地区为33万吨。2006年统计的世界主要乙丙橡胶装置生产能力见表1，至2006年底统计的乙丙橡胶实际生产能力为152万吨/年。
 
   　　　　　 表1  2006年世界主要乙丙橡胶装置生产能力  万吨/年





公司名称

地点

生产能力


欧洲

 

 


朗盛

德国玛尔

6.0


**弹性体

荷兰赫伦

13.5


SCB

法国格拉温申

8.5


Polimeri欧洲

意大利弗拉腊

8.5


Nizhnekamsk石化

俄罗斯

3.0


美洲

 

 


朗盛

美国奥拉吉

5.5


Lion①

美国吉斯玛

9.3


**弹性体

美国亚迪斯

8.1(2004年关闭)


巴西特鲁福

3.5


杜邦-陶氏弹性体

美国帕拉奎米纳

10.0


美国锡得里夫特

13.0


埃克森美孚化学

美国巴滕鲁日

18.0


亚洲

 

 


**弹性体

日本千叶

4.0


Herdillia

印度马哈拉希达

1.0


JSR(日本合成橡胶)

日本四日市

4.5


日本鹿岛

2.5


锦湖宝理化学②

韩国丽川

4.0


三井石化

日本千叶

22.0


住友化学

日本千叶

3.4(2004年9月关闭)


中国石油

吉林

2.5


其他合计

 

37.6
    注：①美国Lion共聚体公司于2007年2月初收购科聚亚公司乙丙橡胶业务；②埃克美孚/韩国锦湖石化/JSR的合资企业。
 
    在2006年产能中，各大公司所占比例分别为：埃克森美孚公司17.6%，杜邦-陶氏公司15.1%，三井化学公司占14.5%，**公司12.2%，朗盛公司7.6%，Lion公司(原康普顿)6.1%。六大乙丙橡胶生产商产能占世界总产能的73%。世界六大乙丙橡胶生产商的产能及所占比例见表2。
 
    表2  世界六大乙丙橡胶生产商的产能  万吨/年





公司名称

地点

2003年初

2005年底

2006年底


产能

份额/%

产能

份额/%

产能

份额/%


**

巴西、荷兰、日本、美国

27.1

21

26.1

17

18.5

12.2


杜邦-陶氏弹性体

美国

19.0

15

22.5

15

23.0

15.1


埃克森美孚化学

法国、韩国、美国

18.2

14

27.2

18

26.7

17.6


三井化学

日本

12.0

9

22.0

15

22.0

14.5


朗盛

德国、美国

11.8

9

11.8

8

11.5

7.6


Lion

美国

 

 

 

 

9.3

6.1


合计

 

88.1

68

107.6

73

111.0

73.0
    
　　世界乙丙橡胶需求正逐年增长，2003年和2004年需求量分别达到97.5万吨和116万吨，2005年需求量达到约121万吨。近几年世界乙丙橡胶产量见表3。乙丙橡胶在世界和欧洲合成橡胶生产中各占12%和17%左右。
 
    　　表3  近几年世界乙丙橡胶产量  万吨/年





年份

1998年

1999年

2000年

2001年

2002年

2003年

2004年

2005年

2006年


产量

83.4

85.3

88.9

79.9

88.0

97.5

116

121

123
    
　　2006年起**乙丙橡胶需求的年均增长率为4%，亚太地区(除日本外)增速*快，年均增长率将达7%，中国将达10%。东/中欧(包括俄罗斯)需求也较快增长。新增投资主要在亚洲。2006年需求量达到123万吨，2008年需求量将达到约129万吨。
 
    乙丙橡胶*大消费领域是汽车市场，用量占1/3以上。近年乙丙橡胶主要消费区的消费结构和消费量见表4。乙丙橡胶也用于改性塑料以及热塑性弹性体。目前，乙丙橡胶市场增长平稳，但其新品种和新用途正刺激着新的需求，除了常用的充油和非充油乙丙橡胶外，电线电缆乙丙橡胶、*低粘度乙丙橡胶、液态乙丙橡胶也具有较好的开发前景。
    表4  一些主要消费区乙丙橡胶的消费结构和消费量  万吨





消费领域

汽车

共混改性

汽车轮胎

建筑材料

油品添加剂

电线电缆

机器部件

软管

其他

合计


美国

2001

6.9

5.3

0.6

4.8

2.7

2.5

0.8

0.6

2.8

26.4


2002

6.8

5.4

0.6

4.9

2.7

2.5

0.8

0.6

2.7

26.4


2006

8.0

6.6

0.7

5.5

3.1

2.8

0.9

0.7

3.2

30.8


西欧

2001

14.7

3.3

0.5

3.2

1.3

2.6

0.3

0.4

3.4

29.8


2002

14.6

3.3

0.5

3.2

1.3

2.6

0.3

0.4

3.3

29.6


2006

18.0

4.0

0.5

4.0

1.4

2.6

1.4

0.4

3.6

35.0


日本

2001

6.92

2.62

0.42

0.85

 

0.49

 

 

0.7

12.0


2002

6.7

2.38

0.41

0.80

 

0.44

 

 

0.5

11.4


2006

7.0

3.34

0.44

0.89

 

0.50

 

 

0.7

12.8
    
　　乙丙橡胶工业生产主要采用溶液法、悬浮法和气相法。溶液法是目前采用的主要方法，占总生产能力的76%；悬浮法占16%；气相法占8%。目前钛系催化剂和茂金属催化剂己在乙丙橡胶生产中得到应用。
 
    随着茂金属生产聚合物的发展，茂金属乙丙橡胶应用开发进入了一个快速发展的新时期，**茂金属乙丙橡胶已占茂金属聚合物的4%。
 
    埃克森美孚化工公司于1998年4月开始生产茂金属EPDM，这种乙丙橡胶广泛应用于汽车胶管和密封圈、食品和消费商品的包装、屋顶板材以及其他许多消费用途中。埃克森美孚化工公司扩建其在路易斯安娜州的茂金属EPDM产能，新增的9万吨/年生产能力，于2003年投产，该项目使该公司茂金属EPDM产能翻番，达18万吨/年，所生产的茂金属EPDM将与杜邦-陶氏弹性体公司相竞争。
 
    自1998年杜邦-陶氏弹性体公司建设10万吨/年茂金属EPDM装置以来，该公司茂金属EPDM技术发展较快，目前，杜邦-陶氏弹性体公司采用Unipol气相生产工艺的Insite技术，综合了杜邦、陶氏和联碳公司的专门经验，所生产的EPDM颗粒产品有加工方便、混合周期缩短和更少量的残留物等优点。杜邦-陶氏弹性体公司使用该10万吨/年装置来开发、生产和销售新系列的气相茂金属催化剂的正PDM新产品，使产品系列更加完整，并计划将产能扩增至22.7万吨/年。
 
    此外，日本三井化学公司也有一套3万吨/年茂金属乙丙橡胶装置，并计划在新加坡组建子公司三井弹性体新加坡公司，建设5万吨/年茂金属EPDM装置。
 
    三井化学与住友组建了合资的Evolue日本公司，该公司已利用国内开发的技术及与陶氏化学公司签署的交叉特许协议，成功开发出用于EPDM的茂金属催化剂。
 
    三井化学公司决定投资1.5亿欧元在日本新建7.5万吨/年茂金属EPDM装置。该项目建在东京附近千叶的市原工厂，定于2007年10月投运。新装置将采用新的茂金属催化剂技术，将成为世界上*大的单一系列EPDM装置。市原地区现拥有二条EPDM生产线，能力分别为2万吨/年和2.5万吨/年。三井化学的这项投资目的在于满足世界EPDM和热塑性聚烯烃弹性体增长的需求(热塑性聚烯烃弹性体的主要原材料是EPDM)。新装置的建设将保证亚洲市场上高质量EPDM的稳定供应。三井的EPDM和聚烯烃弹性体销售晶牌分别为三井EPT和Milastomer。
 
    为满足对乙丙橡胶需求的增长，朗盛公司于2007年4月初宣布，将通过脱瓶颈制约和实现现代化改造，使其美国乙丙橡胶能力由5.5万吨/年扩增至14万吨/年。该公司在德国玛尔(Marl)和美国得克萨斯州奥拉吉拥有生产装置，扩能将于2008年初完成。该公司是惟一采用浆液法和溶液法两种工艺生产乙丙橡胶的生产商，可生产宽范围的结晶型、无定型、支链型和线性乙丙橡胶产品。