6.24日音讯,华菱钢铁:等待业绩反转。由于华菱锡钢和衡阳华菱钢管进行资产评估,*终公司所能获得的股权比例尚不明确,我们暂不考虑华菱锡钢注入的影响。
　　我们预计公司2011年至2013年每股收益为0.08元、0.38元和0.58元。按照6月22日收盘价3.87元计算,对应市盈率分别为48倍、10倍和7倍。
　　公司当前PB仅为0.9倍,有较高的安全边际,考虑到集团对公司的扶持、华菱涟钢经营管理的改善、米塔尔的技术支持、新增产能进入释放期,同时华菱锡钢注入后的业绩贡献,预计公司有望快速走出低谷,我们看好公司未来成长潜力。